Цифровой рубль: какие потери понесут банки и что будет с клиентами

Цифровой рубль способен ежегодно сокращать комиссионные доходы банков более чем на 100 млрд рублей. Это произойдет, если его применение охватит 14% всех безналичных платежей. Такой прогноз представило Национальное рейтинговое агентство (НРА). Уже с 1 сентября крупнейшие банки обязаны открывать клиентам доступ к цифровой валюте, и первые транзакции начались.

Масштаб потерь для банковского сектора

Согласно расчетам НРА, в течение пяти лет банки рискуют потерять до 10% пассивов, что эквивалентно 1–1,5 трлн рублей. Причина — средства на цифровых кошельках будут храниться в Банке России, поэтому коммерческие банки лишатся возможности использовать их для выдачи кредитов или размещения депозитов. Это приведет к удорожанию фондирования.

Снижение комиссионных доходов объясняется конкуренцией цифрового рубля с банковскими картами, эквайрингом и Системой быстрых платежей (СБП). Если на цифровой рубль придется 14% безналичных расчетов, банки будут терять свыше 100 млрд рублей ежегодно. Участники рынка считают эти цифры завышенными, однако и регулятор, и банки уже готовятся к таким изменениям.

Что запущено с сентября

С 1 сентября цифровой рубль стал доступен клиентам ведущих банков на Android. Торговые точки, автодилеры и онлайн-площадки уже принимают такие платежи. Переводы между цифровыми кошельками для граждан бесплатны, но на остаток не начисляются проценты и не предусмотрен кешбэк. Пополнять цифровой кошелек с обычного счета можно максимум на 300 тыс. рублей ежемесячно.

Массового перехода пока не наблюдается: у людей уже есть карты, QR-платежи и СБП, а цифровой рубль не предлагает привычных преимуществ. О том, как развивается конкуренция платежных сервисов, мы писали в статье о запуске QR-платежей ВТБ в Азии: ВТБ запустил оплату по QR-коду в Индонезии и Филиппинах.

Прогнозы по распространению цифрового рубля

По оценкам НРА, спустя 5–7 лет доля цифрового рубля в безналичных платежах может варьироваться от 5% до 24%. Итоговый показатель будет зависеть от темпов внедрения и готовности граждан и бизнеса. В базовом сценарии агентство ожидает долю 15–24% за счет бюджетных платежей, среднего бизнеса, смарт-контрактов и частичного использования в международных расчетах. Если эти значения будут достигнуты, экономический эффект может составить 260–320 млрд рублей в год.

Банки смогут частично компенсировать потери через новые услуги: сопровождение смарт-контрактов, валютных контрактов и международных расчетов. Однако скорость распространения будет определяться способностью банков и регулятора предложить гражданам и бизнесу понятную выгоду. Сейчас таких стимулов нет, что замедляет переход.

Последствия для клиентов

Для обычных пользователей цифровой рубль — это дополнительный способ оплаты, но без процентов на остаток и кешбэка. Если вы привыкли к картам с программами лояльности, например «Спасибо» от Сбербанка, то на цифровом кошельке таких бонусов не будет. Поэтому массовый переход вряд ли произойдет быстро.

Банки будут искать новые источники дохода. Частично восполнить потери помогут услуги для бизнеса, но их развитие потребует времени. Пока же клиентам стоит оценить, насколько цифровой рубль удобен для их платежей, и не отказываться от привычных инструментов, которые дают кешбэк или проценты на остаток.